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Häufige Fragen vor der Beratung

Ja, absolut. Das Erstgespräch ist vollständig kostenfrei und unverbindlich. Wir stellen keine Rechnung und erwarten keinen Kauf. Nur wenn Sie selbst investieren möchten, entstehen Kosten.
Am besten ein grobes Bild Ihrer finanziellen Situation: Wie viel haben Sie geerbt? Welchen Zeitrahmen haben Sie? Gibt es andere Anlagen? Je mehr wir wissen, desto besser können wir Sie beraten. Aber auch ohne Vorbereitung hilft das Gespräch.
Nach Ihrer Anfrage melden wir uns innerhalb von 24 Stunden per E-Mail oder Telefon. Wir vereinbaren einen Termin (telefonisch oder Video-Call). Im 30-minütigen Gespräch analysieren wir Ihre Situation und geben konkrete Empfehlungen.
Wir arbeiten mit Budgets ab 5.000 EUR. Für größere Erbschaften ab 50.000 EUR können wir ein diversifiziertes Portfolio aus mehreren Edelsteinen zusammenstellen. Für jede Budgetgröße gibt es die passende Strategie.